077-5358812
משקיעים בך לטווח הארוך
ניהול תיקים
לתיאום פגישה 077-5358812
סקירות אחרונות
מרתון בית השקעות מתמחה בניהול תיק השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים. בית ההשקעות פועל תחת רישיון מנהל תיקים מטעם הרשות לניירות ערך. תיק ההשקעות נבנה בהתאם לצרכים האישיים של הלקוח ועפ"י מטרות ההשקעה שלו. את תיק ההשקעות אנו מנהלים באמצעות חשבון בנק באחד מהבנקים המסחריים בישראל. חשבון זה נפתח על שם הלקוח ובבעלותו בלבד. החשבון מיועד לפעילות בני"ע ועל הלקוח לחתום בבנק על ייפוי כוח עבור מנהל התיקים המקנה לבית ההשקעות הרשאה לפעול בני"ע בלבד ללא אפשרות למשוך כספים מהחשבון המנוהל.
לפני שמנהל התיקים מתחיל לפעול בתיק ההשקעות, מתקיימת פגישה ראשונה ביו מנהל התיקים לבין הלקוח. במהלך הפגישה יברר מנהל התיקים את מצבו הפיננסי של הלקוח, ובהתאם לברור, יותאם תיק ההשקעות לצרכיו וציפיותיו של הלקוח תוך תשומת לב מרבית ליחסו לסיכון.
מרתון בית השקעות איננו משמש כבעלים של מוצרים פיננסים כגון קרנות נאמנות, לפיכך הקצאת הנכסים בתיק ההשקעות מבוצעת על סמך שיקולים ענייניים וטובתו של הלקוח בלבד.
תיק השקעות אישי
תיק השקעות משולב הנפקות
במסגרת רפורמה בתחום ההנפקות שהובילה הרשות לניירות ערך, תיקים מנוהלים מורשים להשתתף בשלב המוסדי של הנפקות חדשות (חוב/אקוויטי) יחד עם גופים מוסדיים אחרים (קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות וכד'..). ההשתתפות בשלב המוסדי מאפשרת למשקיע הפרטי להנות מעמלת ההתחייבות המוקדמת, המגולמת בשער הקנייה בהנפקה, הטבה שהייתה שמורה עד כה למשקיעים מוסדיים בלבד.
מומחי ההשקעות של מרתון בית השקעות משלבים בתיקים המנוהלים רכישות בהנפקות בשלב המוסדי של ני"ע עפ"י מדיניות הלקוח, ובכך הלקוחות נהנים מעדיפות במחיר ההזמנה לעומת משקיעים פרטיים.
תיק השקעות IRA
קופת גמל וקרן השתלמות בניהול אישי (IRA) מאפשרת לבעלי הקופות לנהל את כספי החיסכון במסגרת של תיק השקעות ובכך להתאים את תמהיל ההשקעות ורמת הסיכון שבתיק לצורכיהם האישיים. בכל רגע נתון ניתן לראות את ני"ע שמרכיבים את תיק ההשקעות ולדבר ישירות עם מנהל ההשקעות של התיק. קופות בניהול IRA מאפשרות יכולת תגובה וביצוע שינויים מהירה במדיניות ההשקעה בהתאם למצב השווקים.